Divoká lovkyně

To ovšem neodradí Gwydiona, opomíjeného potomka mocné královské rodiny, který chce za každou cenu zabránit krutému bratrovi v nástupnictví. Na pomoc si přizve mladou lovkyni Branwen, která díky čarovnému oku vidí i to, co ostatním zůstává skryto, přesto však nedokáže pomoci své chřadnoucí matce.

A pak je tu ještě Pryderi, znovunalezený královský syn, který coby nemluvně padl do spárů netvora a bojí se, že v něm už navždy zůstalo cosi nestvůrného. Když tito tři spojí své síly (a udrží na uzdě Branwenina lidožravého kocoura), možná se jim podaří zvítězit. Jenže nic není jisté, protože v lásce i na lovu je dovoleno vše.